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1月12日，印尼當(dāng)局通過了一項(xiàng)頗具爭(zhēng)議的礦石出口禁令，要求礦必須在本地進(jìn)行冶煉或精煉后方可出口。旨在迫使企業(yè)在印尼境內(nèi)建設(shè)精煉加工廠，將更多礦產(chǎn)加工環(huán)節(jié)限定在印尼境內(nèi)以增長(zhǎng)礦產(chǎn)品出口附加值，并提供更多就業(yè)崗位。

　　但因?yàn)閼n慮出口禁令會(huì)對(duì)正在放緩的經(jīng)濟(jì)造成龐大沖擊，官方在最后一刻妥協(xié)，將許可66家礦業(yè)公司繼承出口精礦至2017年。初步?jīng)Q定，許可出口含銅量不低于15%的銅精礦，除此之外鐵礦石為62%、錳49%、鉛57%、鋅52%以及鈦鐵礦56%。但鎳礦和鋁土礦仍然被禁止出口。

　　但仍存在政策含混不清的情況，有關(guān)出口稅和許可出口的精礦純度稍后將宣布。

　　此外，有新聞稱印尼后續(xù)或要祭出累進(jìn)出口稅，2016下半年將銅精礦累進(jìn)出口關(guān)稅上調(diào)至最高60%。[詳情點(diǎn)擊]

　　印尼財(cái)政部長(zhǎng)透露表現(xiàn)，將對(duì)銅精礦征收累進(jìn)出口關(guān)稅，到2016年下半年將升至最高相稱于貨物出口額的60%，意在加強(qiáng)本國(guó)的精煉能力。執(zhí)行累進(jìn)出口稅制的目的不是增長(zhǎng)稅收，而是珍愛國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。短期內(nèi)我們會(huì)受到這一政策的襲擊，但將幫助我們?cè)?016-2017年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差。

》背景資料

　　印尼是世界上緊張的資源出口國(guó)，其銅礦出口占全球總量的3%，鎳礦占18%—20%，鋁土礦占9%—10%。但近年來，印尼礦產(chǎn)資源漸漸削減，消費(fèi)卻在增長(zhǎng)。為了珍愛天然資源，同時(shí)增長(zhǎng)礦產(chǎn)品出口附加值，促進(jìn)礦產(chǎn)品加工中下流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，印尼2009年通過了《煤炭與礦物法》，規(guī)定2014年1月12日起禁止原礦出口。呼吁礦產(chǎn)企業(yè)2014年前在國(guó)內(nèi)加工礦石，以增長(zhǎng)該國(guó)最緊張行業(yè)的價(jià)值。但自那時(shí)以來的法規(guī)紊亂及價(jià)格下跌導(dǎo)致很少企業(yè)投資精煉廠，令其無法完全加工目前的礦產(chǎn)。

　　中國(guó)每年消耗約85萬噸鎳，占全球消耗量的近一半，其中45萬噸來自含鎳生鐵[ 有色商機(jī):10-5鎳生鐵 ]。

　　從2005年開始，中國(guó)國(guó)內(nèi)開始大量進(jìn)口低品位和超低品位紅土鎳礦，用這些紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，并應(yīng)用于不銹鋼冶煉。隨著這種被稱為“中國(guó)產(chǎn)火法紅土鎳”的推廣應(yīng)用以及中國(guó)國(guó)內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)的需求增長(zhǎng)，中國(guó)鎳礦進(jìn)口量近年來呈現(xiàn)爆炸式增加。數(shù)據(jù)表現(xiàn)，2006年中國(guó)進(jìn)口了350多萬噸鎳礦，到了2012年這一進(jìn)口量升為6500萬噸，并且，中國(guó)鎳礦進(jìn)口幾乎完全來源于印尼和菲律賓兩國(guó)，其中印尼占比超過了50%，菲律賓約占49%。據(jù)加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)12月19日發(fā)布的報(bào)告表現(xiàn)，中國(guó)2012年鎳礦石進(jìn)口總量的約52%來自印尼。

》影響

全球市場(chǎng)

　　若印尼當(dāng)局舛錯(cuò)此禁令進(jìn)行放寬，礦石價(jià)格將會(huì)在今年晚些時(shí)候或2015年上揚(yáng)。
　　——英國(guó)金融時(shí)報(bào)

　　對(duì)原物料下達(dá)出口禁令，現(xiàn)實(shí)上是好事，由于這可以降低全球市場(chǎng)上的供給量，料將提振價(jià)格
　　——Batavia Prosperindo Securities商品分析師Arandi Nugraha

　　鎳價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步上漲，但若升破每噸15,000美元(此為曩昔六個(gè)月來的交易區(qū)間上限)，可能是賣出訊號(hào)?？纯磧r(jià)格走勢(shì)，市場(chǎng)被嚇到了，所以我不會(huì)逆市場(chǎng)走勢(shì)而操作。我認(rèn)為14,500美元很快就不成題目，或許甚至上看15,000美元，但15,000美元是個(gè)阻力位
　　——新加坡一位金屬交易員

　　明年全球鎳市場(chǎng)或轉(zhuǎn)入供給短缺，因印尼礦石出口禁令將限定鎳生鐵產(chǎn)量。分析稱因鎳生鐵產(chǎn)出下滑1.5%至47.5萬噸，2014年鎳市供給剩余或從2013年的15萬噸縮減至3.5萬噸，揣測(cè)庫(kù)存足以維持2014年生產(chǎn)。至于2015年，假若鎳生鐵產(chǎn)量開始萎縮，市場(chǎng)將出現(xiàn)缺口。2014年鎳均價(jià)為15500美元/噸，高于目前的14100美元/噸左右。
　　——麥格理

　　鎳價(jià)本季或觸及每噸17,000美元。這意味著較當(dāng)前價(jià)格水平高出19%。
　　——花旗

　　今年全球鎳產(chǎn)出將較需求多出4.1萬噸，剩余量遠(yuǎn)低于2013年的18.10萬噸，而出口禁令將導(dǎo)致鎳市場(chǎng)的基本面急劇逆轉(zhuǎn)，2015年出現(xiàn)缺口。預(yù)估今年平均鎳價(jià)為每噸15,000美元，2015年為17,000美元。。
　　——巴克萊

　　印尼原礦出口禁令將刺激今年鎳價(jià)上漲，因新規(guī)限定了鎳生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)。隨著供給下滑，鎳價(jià)或上漲至每磅7.50-8美元。
　　——澳大利亞礦產(chǎn)商Western Areas

　　5月初曩昔我們有足夠的庫(kù)存。之后，若印尼出口禁令仍繼承實(shí)行，公司或許要減少產(chǎn)出
　　——住友

　　我們預(yù)計(jì)質(zhì)料產(chǎn)地的轉(zhuǎn)變將令生產(chǎn)成本略微增長(zhǎng)，因印尼的礦石品位優(yōu)于其他產(chǎn)地。
　　——日本太平洋金屬公司

當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)

　　1、受基礎(chǔ)設(shè)施限定，在印尼建設(shè)冶煉廠耗費(fèi)偉大，將影響礦業(yè)公司的收益。

　　有礦業(yè)公司已經(jīng)透露表現(xiàn)假如法律生效，將不得不減少員工。世界礦業(yè)巨頭自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司上月透露表現(xiàn)，公司將不得不減少60%的產(chǎn)量，并解雇7500名員工，這占其印尼總員工人數(shù)的一半。

　　印尼出口禁令損及小型礦場(chǎng) 或造成更多失業(yè)和停產(chǎn)

　　該禁令增長(zhǎng)了數(shù)百個(gè)當(dāng)?shù)匦⌒偷V場(chǎng)的負(fù)擔(dān)，他們付不起幾百萬美元來建造煉廠以適應(yīng)新的法規(guī)。PT Harita Prima Abadi Mineral和新加坡Ibris Nickel等100多家中等規(guī)模的礦業(yè)公司受礦石出口禁令的不確定性影響，已減產(chǎn)或關(guān)閉了部分操作。

　　印尼礦產(chǎn)企業(yè)家協(xié)會(huì)（Indonesian Mineral Entrepreneurs Association）透露表現(xiàn)，在禁令生效前，礦場(chǎng)減產(chǎn)導(dǎo)致近3萬名工人失業(yè)。裁員已經(jīng)在雅加達(dá)引發(fā)抗議運(yùn)動(dòng)。

　　Freeport印尼公司尚未收到當(dāng)局的銅精礦出口允許

　　印尼兩家最大的外國(guó)礦業(yè)公司自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.)和紐蒙特礦業(yè)公司(Newmont Mining Corp.)能夠繼承從重大的東部銅礦出口，盡管稅費(fèi)高達(dá)20%。兩者合計(jì)占到印尼銅產(chǎn)出的97%。

　　Freeport稱其銅精礦純度級(jí)別在20%以上。公司談話人稱公司方面尚未收到1月12日起生效的新的銅精礦出口允許。但是公司方面比較樂觀，信賴當(dāng)局將許可其繼承發(fā)運(yùn)銅精礦，但正在等待當(dāng)局進(jìn)一步的確認(rèn)新聞。

　　印尼Antam公司預(yù)估其2014年鎳礦石產(chǎn)量將銳減87%

　　2013年我公司包括工廠消耗和出口的鎳礦石總產(chǎn)量約為1,150萬噸，而2014年的產(chǎn)量目標(biāo)僅為150萬噸。

　　2、去年以來，印尼經(jīng)濟(jì)增加持續(xù)下滑，出口疲軟造成財(cái)政赤字賡續(xù)擴(kuò)大，印尼盾大幅貶值。新政策實(shí)施后，當(dāng)局收入將削減8.3億美元，進(jìn)一步加劇賬戶赤字，進(jìn)一步損及投資人信念并襲擊印尼貨幣。

中國(guó)市場(chǎng)

　　受印尼供給限定影響，中國(guó)2014年鎳生鐵產(chǎn)出增加或放緩，2014年鎳生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)約在50萬噸。
　　——國(guó)內(nèi)分析機(jī)構(gòu)

　　中國(guó)預(yù)備特別很是充分，即使在最壞的情況下，2014年印尼沒有任何鎳礦出口，鎳市場(chǎng)受到的影響也將延后
　　——麥格理高級(jí)顧問吉姆·列儂

　　假如印尼要是真正制止原礦出口的話，對(duì)中國(guó)一些工廠可以說是一個(gè)比較正面的襲擊。許多工廠要轉(zhuǎn)移或者是到有質(zhì)料的地方去建工廠。
　　——印尼中國(guó)商會(huì)礦業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)廖品松

　　印尼出口禁令將使中國(guó)鎳礦石庫(kù)存不足，或?qū)е?014和2015年鎳生鐵產(chǎn)量下滑。
　　——巴克萊

　　澳洲鎳礦商高管：印尼出口禁令料克制中國(guó)含鎳生鐵行業(yè)成長(zhǎng)

　　澳洲鎳礦商Western Areas Ltd透露表現(xiàn)，該禁令將克制中國(guó)含鎳生鐵工廠的新投資，因此產(chǎn)出不會(huì)隨著不銹鋼需求的增長(zhǎng)而上漲。
　　此外，對(duì)于不銹鋼生產(chǎn)商而言，印尼鎳礦石比澳洲和其他地區(qū)的高質(zhì)鎳礦石（鎳含量高于1.8%）要便宜，印尼船貨重要是紅土鎳礦，鎳含量在1-2%。而菲律賓的低品位礦石以及庫(kù)存礦石可能不適宜生產(chǎn)，或造成生產(chǎn)成本的上漲。這上風(fēng)將被打破。

　　短期無憂　長(zhǎng)期影響深遠(yuǎn)

　　中國(guó)進(jìn)口的鎳礦中，印尼的比重超過了50%，若這一計(jì)劃完全實(shí)施，中國(guó)鎳礦、鎳鐵以及不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桩?dāng)其沖，許多中國(guó)企業(yè)將面臨“無米下鍋”的局面。中國(guó)已經(jīng)從印尼進(jìn)口了大量鎳礦，鋁土礦，至少還能使用一年。麥格理高級(jí)顧問吉姆·列儂稱，截至2013年底中國(guó)囤積的鎳礦可能高達(dá)4000萬噸，相稱于一年的消費(fèi)量。
　　但是假如不放寬禁令，礦石價(jià)格將會(huì)在今年晚些時(shí)候上揚(yáng)，如許可能會(huì)迫使一些中國(guó)企業(yè)不得不轉(zhuǎn)到質(zhì)料出產(chǎn)地開設(shè)工廠。此外，近日被印尼扣押的中國(guó)貨船正陸續(xù)離港。

　　惠譽(yù)：印尼礦石出口禁令對(duì)中國(guó)鋁生產(chǎn)商的影響有限

　　惠譽(yù)預(yù)計(jì)印尼出口禁令可能會(huì)臨時(shí)抬高鋁生產(chǎn)成本，但預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)全球氧化鋁價(jià)格產(chǎn)生太大影響，生產(chǎn)商預(yù)計(jì)2014年全球氧化鋁市場(chǎng)將供給過剩。

　　1、中國(guó)鋁產(chǎn)量的約五分之一是由印尼鋁土礦加工而來的，但中國(guó)生產(chǎn)商已囤積了大量庫(kù)存，足以應(yīng)付一年的生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)。

　　2、從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度考慮，鋁生產(chǎn)商們也開始改變其運(yùn)營(yíng)模式，以削減對(duì)印尼礦石的依靠。

　　3、自2009年印尼公布禁令以來，中國(guó)就分步驟將鋁土礦進(jìn)口來源多元化。包括建立新的冶煉廠，吸納印尼以外的原材料，從澳洲，印度，巴布亞新幾內(nèi)亞等其他國(guó)家進(jìn)口，或者行使在印尼建設(shè)精煉廠來?yè)Q取鋁土礦的出口配額。

　　據(jù)悉，近幾月來自澳大利亞鋁土礦的數(shù)量在增長(zhǎng)，表現(xiàn)出國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)商的原材料備貨仍然持續(xù)，因?yàn)榍捌谌杂醒趸X企業(yè)的鋁土礦庫(kù)存相對(duì)不足，從而令其在印尼限定原礦出口后，增長(zhǎng)其他地區(qū)礦石的備貨量。

　　中國(guó)的應(yīng)對(duì)措施

　　1、一種選擇就是在印尼當(dāng)?shù)剡M(jìn)行深加工，繼承供給國(guó)內(nèi)需求，包括后續(xù)的產(chǎn)品；
　　據(jù)悉，為了應(yīng)對(duì)原礦出口禁令，中國(guó)企業(yè)早在一年多前就開始在印尼籌建礦業(yè)工業(yè)區(qū)。工業(yè)區(qū)將采用“一區(qū)多園”的體例，即一個(gè)工業(yè)區(qū)，多個(gè)產(chǎn)業(yè)園，根據(jù)印尼的資源分布和基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)，在相干地區(qū)興建多個(gè)礦業(yè)加工園區(qū)。

　　2、另外一種選擇就是到其他的國(guó)家和地區(qū)去選擇替換的供給來源。

》印尼鎳礦禁止出口政策匯總表

　　日期

　　相干政策

　　A、2011.8.19

　　印度尼西亞擬禁止低等級(jí)鎳產(chǎn)品出口

　　B、2012.2.4

　　印尼2014年起將禁止出口金屬原礦

　　C、2012.5.17

　　印尼限定礦產(chǎn)品出口我國(guó)企業(yè)調(diào)整進(jìn)口礦源地

　　D、2012.5.20

　　印尼設(shè)定6至8月鎳礦出口配額約400萬噸

　　E、2012.7.13

　　印尼已向15家鎳礦商頒發(fā)出口配額

　　F、2012.7.20

　　印尼當(dāng)局將果斷實(shí)行限定原礦出口政策

　　G、2012.11.26

　　印尼禁礦條例仍保留

　　H、2013.1.22

　　印尼漠視日本抗議仍將繼承實(shí)行限定原礦出口政策

　　I、2013.3.1

　　印尼貿(mào)易部維持前期鎳礦出口配額

　　J、2013.4.15

　　印尼礦業(yè)部長(zhǎng)稱2014鎳礦出口稅將進(jìn)步

　　K、2013.8.23

　　印尼當(dāng)局已廢除2013年下半年鎳礦配額出口制度

　　L、2013.12.5

　　印尼國(guó)會(huì)和能源礦產(chǎn)部舉行會(huì)議，雙方達(dá)成最終決定，將于2014年1月12日開始禁礦。

　　M、2014.1.12

　　印尼原礦出口禁令正式生效，將許可66家礦業(yè)公司繼承出口精礦至2017年。初步?jīng)Q定，許可出口含銅量不低于15%的銅精礦，除此之外鐵礦石為62%、錳49%、鉛57%、鋅52%以及鈦鐵礦56%。但鎳礦和鋁土礦仍然被禁止出口。（信息來源：上海有色網(wǎng) 周文蓉）